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2023年第一周,黄金市场迎来上扬走势。周二现货黄金价格冲高涨至1864.9美元/盎司,刷新半年以来的价格纪录,随后回落至1840美元/盎司左右。

2020年疫情暴发后,国际黄金价格一路上行,曾历史性突破2000美元/盎司大关。2022年来,由于全球资本市场波动、各国央行政策转向等因素,市场对于配置黄金还是美元的看法不一,黄金价格一直处于高位震荡状态。

如今,受2023年经济衰退预期和各国央行加息放缓预期的影响,叠加中国市场黄金消费需求增长,多机构表示看好黄金2023年走势,并给出预测,金价将涨至1900美元/盎司以上区间。

中国市场黄金旺季到来

“元旦假日的时候出来玩的人很多,来店里买黄金的人也变多了。”豫园商圈东华美钻黄金饰品销售人员告诉记者,随着商圈展开活动,黄金饰品店的人流量有所升高。随着农历新年的逐渐临近,金饰店已开始上新新年定制款饰品。

一名紫锦城珠宝交易市场的黄金批发商表示,目前生意虽然还没恢复到疫情前的水平,但是相较11月份末、12月初已有好转。她表示近两年金价的上涨,改变了消费者对于黄金投资的看法,“相比钻石,现在人们更认可黄金的保值性。”

春节前后是中国市场黄金销售的传统旺季,据过去十年月均金银珠宝销售额数据显示,年底金银珠宝消费往往趋于增长,12月平均销售额将比10月份提升近20%。考虑到今年春节到来较早,销售高峰也可能提前到来。

世界黄金协会资深分析师贾舒畅表示,长期来看,国内疫情防控政策的优化将利好未来黄金消费。根据其对中国黄金市场的长期分析,经济增长是中国黄金消费的主要驱动力。而随着新冠疫情影响的消退,中国经济复苏或将加速,黄金消费也会被拉动。世界黄金协会预计2023年,中国市场黄金消费将逐步恢复至2021年水平。

2023年各方需求释放

除中国市场黄金消费复苏,利好全球黄金饰品消费外,2023年机构和央行或许也将释放对黄金的需求。

2022年,国际金价经历大起大落,反映出市场对于黄金投资的矛盾情绪。在大幅加息的背景下,美元指数走强,长期债券收益率走高,导致机构配置黄金意愿较低,在黄金市场上呈现出来为黄金ETF和期货的净流出状态。黄金市场各方需求尚不统一,形成实物消费上涨、机构投资需求下降、央行购金爆发的格局。

但随着2023年全球经济下行风险增大,机构或将改变对配置黄金的看法,重回黄金市场。

财信证券有色金属分析师周策分析,微观来看,12月份美联储加息放缓,美债实际利率上升空间有限,通胀仍处在较高水平,黄金或成为优势资产配置。同时,货币政策调整后,美元强势基础或将转弱,放缓对黄金的价格压制。宏观来看,黄金价格与经济周期呈负相关关系,当前全球经济龙头的美国已出现经济放缓迹象,经济下行风险增大,黄金避险需求突显。

另外,目前全球央行购金的需求尚未见到减弱迹象,央行们的“大手笔”仍将为黄金市场提供强有力支撑。根据世界黄金协会数据,自2022年第三季度,全球央行购金达到了创纪录的400吨后,10月、11月全球央行继续囤金,净购买84吨,反映出各国央行预购入黄金对冲经济风险的考虑。

值得注意的是,2022年12月初,中国人民银行宣布增加黄金储备32吨,撼动全球黄金市场。这是中国央行自2019年以来时隔三年首次宣布增加黄金储备。多机构认为,鉴于中国黄金储备深厚,总量已达1980吨,中国央行此次宣布购金意义重大,或旨在削弱对美元依赖。

机构看多黄金配置

在各方需求的推动下,多家国际机构表示了对2023年黄金走势的看好。

花旗银行在其发布的2023年商品展望中预测,2023年年中随着欧美经济开始下行,黄金市场迎来交易高峰,金价将在年底升至1900美元/盎司以上水平。

投资公司AuAg ESG Gold Mining的ETF经理Eric Strand表示,他们预计2023年全球央行政策将逐步转向,并开启黄金“新的长期牛市”,2023年黄金价格可能会达到2100美元/盎司。

高盛研报显示,如果出现极端情况,全球央行继续以每季度400吨的速度购买黄金,那么2023年全球黄金价格可能会上涨25%。如果2023年央行每季度购进量维持在250吨的平均水平,2023年黄金价格可能会上涨12.5%。

鉴于对明年经济形势的悲观判断,部分机构甚至给出了更大胆的预测。丹麦盛宝银行研报预计,2023年金价最高将涨至3000美元/盎司,因为其预计2023年全球高通胀水平并不会得到缓解,极有可能出现经济极端情况,并助推黄金价格大涨。

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